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JD.COM Inc.: BUY-RATINGS!!!

JD macht einen grundlegenden Turnaround und erhält steigende Kursziele von Analysten.

1.

G Sachs vergibt für JD das Rating „Kaufen“. JD verzeichnete besser als erwartete Ergebnisse für das 1. Quartal, betonte Goldman Sachs in seinem Bericht. Das Management von JD bekräftigte seine Erwartung eines stabilen Bruttogewinns auf der Gruppenebene in diesem Jahr, mit erwartetem Aufwärtspotenzial.

Der Broker ging davon aus, dass der Markt JD angesichts der Wachstumsverlangsamung in den letzten Quartalen in einigen Bereichen unterschätzt hat. Wachstumspotenzial bei 3P und aktiven Nutzern, Raum für eine Steigerung der Monetarisierung. Goldman Sachs vergibt das Rating „Kaufen“.

2.

Macquarie erhöht JDs Kursziel und bewertet die Aktie mit „Kaufen“ (Outperform). Macquarie hat das Kursziel von JD erhöht und behält die Outperform-Bewertung bei.

Macquarie stellte fest, dass JD im ersten Quartal die angepassten Gewinnerwartungen deutlich übertroffen hat, was hauptsächlich auf die Straffung der Abläufe im Rahmen der aktuellen organisatorischen Umstellung zurückzuführen ist, und dass die Gruppe erste Fortschritte in Drittmärkten gemacht hat, wobei sowohl die Händler- als auch die Verbraucherbasis wuchs.

Macquarie erhöhte seine Umsatzprognose für 2023–2024 um 1 % und passte seine Nettogewinnprognose für 2023 und 2024 um 8 % bzw. 5 % an.

3.

Daiwa hebt das Kursziel für die Aktien von JD an und stuft sie mit dem Rating „Kaufen“ ein.

Daiwa hat das H-Aktien-Kursziel von JD angehoben und bekräftigte in einem Bericht seine Kaufempfehlung.

Daiwa wies darauf hin, dass JD (11. Mai) seine Bruttoergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hat und die Betriebsmarge von JD Retail übertrafen beide die Prognosen des Maklers um 100 Basispunkte und lieferten gleichzeitig starke Gewinne, die 40 % über den Erwartungen des Maklers lagen.

Daiwa war davon überzeugt, dass die Umstrukturierung von JD kurzfristige Auswirkungen auf den Umsatz hatte, die gesamten Warentransaktionen und Erträge jedoch weiterhin ein solides Wachstum verzeichnen. Der Broker hat seine erhöht

Gewinn je Aktie Prognose für dieses Jahr um 8 %, während erwartet wird, dass JD in der zweiten Hälfte dieses Jahres von der makroökonomischen Erholung auf dem Festland profitieren wird.

4.

BofA stuft die Aktien von JD mit dem Rating „Kaufen“ ein.

BofA Securities berichtete, dass die Aktie im Jahresvergleich um 1 % gestiegen ist, was dem allgemeinen Konsens entspricht. Aufgrund der höher als erwarteten Gewinnmargen von JD Retail erreichte der Non-GAAP-Nettogewinn von JD-SW im ersten Quartal 7,6 Milliarden RMB und übertraf damit die Prognose um 41 %.

Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2023 geht das Unternehmen davon aus, dass die Wiederherstellung des Verbrauchervertrauens einige Zeit in Anspruch nehmen wird, und rechnet mit einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte.

Unter der Annahme, dass die Einnahmen von JD Retail unverändert bleiben, prognostiziert BofA Securities, dass die Einnahmen von JD im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 im Jahresvergleich um 4 % steigen werden. Die Einnahmen 2023-24E wurden um 4 % bzw. 7 % gekürzt. Der Non-GAAP-Nettogewinn 2023-24E wurde von den vorherigen Schätzungen von 2,9 %/3,2 % auf 3,2 %/3,2 % angepasst. Die Aktien von JD erhalten die Einstufung „Kaufen“.

5.

Benchmark-Analyst Fawne Jiang erhöht für die Aktien von JD.Com, Inc. auf 72$ und bewertet sie mit dem Rating „Kauf“.

JD meldete Ergebnisse für das erste Quartal 23 mit steigenden Umsätzen und deutlich über den Konsenserwartungen liegenden Gewinnen. Das Unternehmen prognostizierte im zweiten Quartal 2023 eine Steigerung der bereinigten Nettomarge und ein zweistelliges Wachstum des Nettogewinns im Jahresvergleich für das Geschäftsjahr 2023, was die Konsenserwartungen übertraf.

Der Analyst erhöhte seine Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 23 und 24 aufgrund der ermutigenden ersten Anzeichen einer bevorstehenden grundlegenden Wende, die sich in einem gesunden Nutzerwachstum, einer soliden Erweiterung der Händlerbasis und einem sich verbessernden GMV-Trend mit bemerkenswerter Stärke auf dem 3P-Markt zeigte.

Er ist in Bezug auf mehrere Frühindikatoren zunehmend positiv eingestellt, wie z. B. das zweistellige DAU-Wachstum der Haupt-App von JD, den Wachstumsdruck bei 3C und den Druck bei Haushaltsgeräten aufgrund makroökonomischer Faktoren, den Marktanteilsgewinn von JD in diesen Kategorien dank seines Omnichannel-Angebots und die Verbesserung des GMV-Trends aufgrund der Outperformance des 3P-Marktplatzes. Der Analyst sieht eine erneute Beschleunigung des GMV-Wachstums, die die Bedenken des Marktes zerstreuen könnte. HotStocks 26.05.2023

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