YY Inc. : MASSIVE UNTERBEWERTUNG! STRONG BUY KURSZIEL $400!!!

Von allen Aktien, die Analysten sich angesehen haben, ist YY (YY) nach wie vor das Unternehmen, in dem sie das größte Potenzial sehen. Trotz führender Positionen in einigen der lukrativsten und am schnellsten wachsenden Märkte der Welt, einschließlich Kurzform-Videos , Live-Streaming und hypercasuales Spielen, wird YY weiterihn nur mit einer Bewertung von 4Milliarden $ gehandelt.

Vor kurzem, nachdem man gesehen hat, dass die YY-Aktie wieder in die 50$-Marke zurückgekehrt war, haben Analysten weitere Nachforschungen angestellt und Investoren haben beschlossen, ihre ohnehin große YY-Positionen aufzustocken.

Bei den Nachforschungen haben Analysten festgestellt, dass SensorTower jedes Quartal einen Bericht über die am häufigsten heruntergeladenen Apps während des Quartals veröffentlicht. Diese Berichte, die in Präsentationsform vorliegen, geben Aufschluss darüber, wie groß der Marktteilnehmer YY auf dem App-Markt ist.

YY hat mit Likee und HAGO zwei Apps in den Top 20 der am häufigsten heruntergeladenen App-Rankings für Google Play. Likee erreichte mit 80 Millionen Downloads einen beeindruckenden fünften Platz, der leicht über dem Niveau des zweiten Quartals lag.

Likee ist im Ranking unter den Top 10 der nicht zum Spiel gehörenden App-Downloads bei Google Play. Likee hat durchweg die Top 10 erreicht, obwohl es jeden Monat hinter TikTok zurückliegt. Selbst in letzter Zeit gelang es Hago manchmal noch, die Top 10 zu erreichen.

YY hat es geschafft, der viertgrößte Google Play-App-Publisher der Welt (ohne Spiele) für das dritte Quartal hinter Facebook (NASDAQ: FB), Google (NASDAQ: toget) (NASDAQ: TogetL) und ByteDance (BDNCE) zu sein.

Dies zeigt wirklich, wie unterbewertet YY ist. Obwohl YY mehr Downloads als viele viel größere Unternehmen hat, notierte es nur bei einer Bewertung von 4 Milliarden US-Dollar.

Wenn Investoren sich fragen, warum nicht auch iOS-Daten verglichen worden sind, ist dies darauf zurückzuführen, dass die Mehrheit der Nutzer von YY auf Google Play ist. Google Play macht außerdem über 75% der gesamten App-Downloads weltweit aus und ist die am schnellsten wachsende Plattform.

Bei den Recherchen wurde unter anderem festgestellt, dass die Analysten das Potenzial von Hago völlig unterschätzt haben. Zuerst hatten sie gedacht, Hago sei wie Facebook - eine Social-Gaming-App. Als sie die App jedoch tatsächlich verwendeten, stellten sie fest, dass Hago eher Facebook + Tinder + Discord (Eine Kommunikationsplattform für Gamer) gleicht. Die App ist unglaublich benutzerfreundlich.

Es ist schwer, die Anziehungskraft von Hago für jemanden zu beschreiben, der die App noch nicht ausprobiert hat. Hago enthält eine große Sammlung von Casual-Multiplayer-Spielen, mit denen Benutzer auf der ganzen Welt spielen können. Sie können auch per Voice-Chat miteinander chatten, bei Langeweile einfach zu einem anderen Spiel wechseln und sogar echte Preise einlösen, wenn sie in Spielwährung genug verdienen. Es füllt eine Lücke im Markt - normalerweise sind Multiplayer-Spiele eher wettbewerbsfähig (Think Clash Royale, Fortnite usw.) und es ist schwierig, ein Multiplayer-Spiel zu finden, mit dem Spieler sich entspannen können.

Der Multiplayer-Charakter von Hago, bei dem Benutzer zufällig mit jemand anderem auf der Welt verbunden sind, und die Möglichkeit, bei Langeweile einfach zu einem anderen Spiel zu wechseln, machen Hago extrem süchtig, wie Analysten nach der Verwendung der App herausgefunden haben.

Ein weiterer Beweis dafür ist, dass die durchschnittliche Zeit, die pro Tag für die App aufgewendet wurde, im zweiten Quartal 2019 60 Minuten überschritt. Es hilft, dass Hago wie die meisten Spiele Anreize für Engagement bietet. Zum Beispiel können täglich 100 Münzen durch Einloggen in die App "verdient" werden. Kürzlich hat YY Hago um zusätzliche Funktionen wie Live-Streaming und Karaoke erweitert.

Dies mag der Grund sein, warum Hago 2018 mit insgesamt über 60 Millionen Downloads die am zweithäufigsten heruntergeladene neue App der Welt wurde. Dies ist eine beeindruckende Leistung für eine App, die erst im dritten Quartal 2018 gestartet wurde.

Im zweiten und dritten Quartal und ermöglichte Hago, für jedes dieser beiden Quartale 30 bis 40 Millionen Downloads pro Quartal zu generieren.

Das Wichtigste, was Analysten über HAGO gelernt haben, ist, dass Hago selbst mit 30 Mio. MAUs aufgrund seiner einzigartigen Anziehungskraft und seines süchtig machenden Charakters immer noch ein unglaublich großes Potential hat.

Die Tatsache, dass Hago erst vor einem Jahr hergestellt wurde, zeigt, wie YY kontinuierlich neue Apps entwickeln kann, um den Shareholder Value zu steigern. Tatsächlich hat YY kürzlich Hello Yo veröffentlicht, eine weitere Messaging-App, die mehr als 10 Millionen Downloads gesammelt hat, und Analysten werden genau hinschauen, wie diese App funktioniert.

YY Inc. Beteiligungen und deren Bewertungen:

Name

Wert

Begründung

YY Live + Hago

$8.6Mrd.

Bewertung für YY Live ist dieselbe geblieben, wie in diesem Artikel beschrieben. Bewertung für Hago aufgrund höherer MAUs und einer höheren Bewertung pro MAU erhöht (nachdem Untersuchungen zu Hago durchgeführt wurden).

HUYA

$5.4 Mrd.

Bewertung für die 40% von HUYA, die YY besitzt, stammt von aus vorheriger Analyse article.

Likee

$6 Mrd.

Wert von 60 US-Dollar pro Nutzer verwendet, auf den die Kurzvideofirma Kuaishou geschätzt wird

IMO

$4.6 Mrd.

Pro Nutzer von integrierten Kurzvideos mit 60 USD und die pro Messaging-Nutzer mit 10 USD bewertet, ähnlich wie bei WhatsApp.

Bigo Live

$2 Mrd.

Bewertung pro Benutzer für YY verwendet, um die Bewertung für Bigo Live zu ermitteln, das ein ähnliches Geschäftsmodell hat.

Total

$26.6 Mrd.

Analysten bewerten YY mit 26,6 Mrd. USD bzw. um das 7-fache höher als seine aktuellen 4 Mrd. USD-Bewertung. Die faire Bewertung liegt bei USD390 bis USD400.

Insgesamt wird YY weit unter seiner vorsichtigen Bewertung des beizulegenden Zeitwerts. Obwohl es mit über 400 Mio. MAUs eines der größten Social-Media-Unternehmen der Welt ist, wird es mit nur 4 Mrd. USD bewertet, etwas mehr als HUYA und sein Bargeld. Analysten sind weiterhin der Ansicht, dass YY ein riesiges Potenzial hat.

Der jüngste Rückgang des Aktienkurses bietet Investoren eine gute Gelegenheit, mehr zu kaufen. Und sie sollten es ausnutzen. Die Aktien von YY Inc. erhalten die Bewertung "STRONG BUY" mit einem unglaublichen Kursziel von USD390 bis USD400.

Quelle: HotStocks 17.12.2019